Šli byste pro radu k doktorovi, který využívá stále stejné metody, jako když dokončil studia na vysoké škole? Jeli byste do auto servisu, který opravuje pouze 5 a více let staré automobily? Nechali byste se zastoupit advokátem, který nesleduje novely zákonů a judikáty? Jako pojišťovací zprostředkovatelé, chcete-li finanční poradci, máte v rukách osudy mnoha rodin a jejich majetku. Máte zásadní vliv na finanční kondici firem a duševní zdraví svých klientů. Vztah mezi poradcem a klientem je především o důvěře.