« Zpět

CEB emise

| 12. listopadu 2003 - 15:36 | Zprávy | Účty

Počátkem listopadu t.r. dokončila Česká exportní banka, a.s. (ČEB) přípravu nové výpůjční operace formou emise dluhopisů na mezinárodních kapitálových trzích (podpis závěrečných dokumentů, převod fondů na účet banky). Na pokrytí potřeb financování exportních úvěrů klientů získala  ČEB nové dolarové pětileté zdroje ve výši 150 mil. USD

Počátkem listopadu dokončila Česká exportní banka, a.s. (ČEB) přípravu nové výpůjční operace formou emise dluhopisů na mezinárodních kapitálových trzích (podpis závěrečných dokumentů, převod fondů na účet banky). Na pokrytí potřeb financování exportních úvěrů klientů získala  ČEB nové dolarové pětileté zdroje ve výši 150 mil. USD. Fondy získané za velmi výhodných podmínek budou využity na  potřeby ČEB vyplývající částečně z již podepsaných úvěrových smluv, zároveň  se pro banku uvolní prostor na financování nových kontraktů českých exportérů.
 
Emise byla uvedena na trh dne 24. října a během dvou hodin byl její objem rozebrán převážně zahraničními investory (Německo 37%, UK 21%, Skandinávie 17%, Benelux 10%, ČR 8%, Švýcarsko 6%, další 2%). Celková poptávka přitom převýšila objem emise více než třikrát  (500 mil. USD).
 
Díky velmi dobrému mezinárodnímu postavení ČEB, aktivní komunikaci s investory (prezentace vůči investorům, tzv. Roadshows, proběhly v Londýně, Dublinu a Frankfurtu) a státní záruce bylo dosaženo velmi agresivního ocenění, v daném segmentu nejvýhodnějšímu z přistupujících zemí EU. Dosažená marže nad mid swapy (6M USD LIBOR) ve výši +16 bp (u ekvivalentu Asset swap dokonce + 14,5 bp) je hodnocena účastníky trhu jako velký úspěch a výborná základna pro další aktivity ČEB či státu na mezinárodních trzích. Úspěšný marketing emise přilákal k účasti na investici i řadu nových vysoce kvalitních institucionálních investorů (mimo klasické investorské báze, kterou tvoří především banky), kteří budou v budoucnu stěžejní pro další operace ČEB na kapitálových trzích. Z částky emise bylo 46% umístěno u Fund Managerů, 41% u bank, 7% u penzijních fondů, 6% u pojišťoven.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.